Un partenaire retraite et protection sociale pour les experts-comptables.
La newsletter dédiée aux cabinets d’expertise comptable
Chaque mois, un point clair sur l’actualité de la retraite et de la protection sociale : les réformes qui comptent, les évolutions à surveiller et les situations qui méritent votre attention. De quoi garder une longueur d’avance sur des sujets qui bougent sans cesse, sans y passer votre temps.
Des questions de plus en plus techniques, qui dépassent le cadre comptable
Les sujets de retraite et de protection sociale reviennent régulièrement dans les échanges avec les dirigeants, indépendants, professions libérales et salariés que vous accompagnez.
Mais ces sujets ont changé de nature. Ils évoluent au rythme des réformes, obéissent à des règles différentes selon les régimes, mobilisent de nombreux organismes et nécessitent souvent de croiser des considérations sociales, fiscales, patrimoniales et entrepreneuriales.
Dans ce contexte, il devient difficile pour un cabinet d’experts-comptables de maintenir une expertise approfondie sur l’ensemble de ces thématiques tout en se concentrant sur son cœur de métier.
Des questions qui arrivent un jour ou l’autre sur le bureau du cabinet
Un dirigeant peut-il bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue ?
Quel impact un arbitrage entre rémunération et dividendes a-t-il sur les droits retraite futurs ?
Comment appréhender une carrière réalisée en partie à l’étranger ?
Quelles sont les conséquences réelles d’un cumul emploi-retraite ?
Comment analyser les droits à réversion selon les régimes concernés ?
Quelles conséquences un changement de statut social a-t-il sur la protection du dirigeant ?
Une situation de ce type chez l’un de vos clients ?
Ce que change cette collaboration pour un cabinet comptable
Une expertise spécialisée, disponible quand vous en avez besoin
Phénix Conseil & Expertise intervient comme une ressource technique dédiée aux problématiques de retraite et de protection sociale.
Mon rôle est de vous apporter un éclairage spécialisé sur des sujets qui demandent une veille permanente, une pratique quotidienne et une connaissance approfondie des différents régimes et organismes.
Vous conservez votre rôle de conseil habituel auprès de vos clients. J’interviens en complément, lorsque la situation appelle une analyse plus spécifique.
Ce que vous apporte la collaboration
Une ressource au service du cabinet et de ses équipes
Au-delà des missions réalisées pour vos clients, j’accompagne aussi les cabinets dans leur veille et leurs réflexions du quotidien.
Une veille réglementaire permanente
Une newsletter mensuelle consacrée aux évolutions importantes en matière de retraite et de protection sociale.
Des rencontres régulières au cabinet
1 à 3 fois par an, pour faire le point sur les évolutions majeures et les sujets à surveiller.
Un interlocuteur disponible
Quelqu’un à qui poser vos questions du quotidien sur les situations que vous rencontrez.
Un appui sur les dossiers complexes
Un soutien technique sur les dossiers qui nécessitent une analyse approfondie.
L’objectif est simple : vous donner accès rapidement à une expertise spécialisée, sans avoir à consacrer un temps important à la recherche et à l’interprétation de textes parfois complexes.
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Notre rôle respectif
Une lecture complémentaire, dans le respect du périmètre de chacun
Elle apporte une lecture complémentaire des enjeux retraite et protection sociale, pour aider votre client à prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Chaque mission est réalisée dans le respect du périmètre de compétence de chacun des professionnels qui interviennent auprès du client.
Une collaboration souple, adaptée à chaque besoin
Vos questions fréquentes sur mon accompagnement des experts-comptables
Est-ce que vous intervenez directement auprès de mes clients, ou passez-vous toujours par le cabinet ?
Les deux sont possibles, et c’est vous qui décidez du cadre. Je peux intervenir en appui du cabinet, sans contact direct avec le client, en vous apportant l’éclairage technique dont vous avez besoin sur un dossier. Je peux aussi accompagner directement votre client lorsque la situation le justifie, toujours dans le périmètre retraite et protection sociale, et sans jamais me substituer à votre rôle de conseil. Dans tous les cas, mon intervention s’inscrit en complément des missions du cabinet.
Comment se passe la facturation : est-ce que c'est le cabinet ou le client final qui vous règle ?
Travaillez-vous avec tous les cabinets d'experts comptables, ou plutôt des structures avec un profil particulier ?
Je travaille avec des cabinets de toutes tailles. Ce qui compte n’est pas le profil de la structure, mais le besoin : dès qu’un cabinet est régulièrement confronté à des questions de retraite ou de protection sociale qui sortent de son cœur de métier, la collaboration a du sens. Certains me sollicitent ponctuellement sur un dossier complexe, d’autres mettent en place un rythme d’échanges plus régulier. Les deux fonctionnent.
Intervenez-vous uniquement en Alsace ou pouvez-vous accompagner des cabinets situés ailleurs en France ?
L’accompagnement des cabinets est possible partout en France. Les échanges se font alors en visio, ce qui n’enlève rien à la qualité du travail sur les dossiers. En Alsace et dans un rayon proche de Drusenheim, les rencontres peuvent aussi avoir lieu en présentiel, au sein du cabinet, lorsque vous le souhaitez.
Proposez-vous des interventions de sensibilisation ou d'information pour les équipes du cabinet ?
Oui. Au-delà de l’appui sur les dossiers, j’interviens aussi auprès des équipes pour faire le point sur les évolutions réglementaires et les sujets à surveiller en matière de retraite et de protection sociale. Ces rencontres permettent à vos collaborateurs de mieux identifier les situations qui méritent une analyse spécialisée, et de savoir quand orienter un client.
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