Expertise et Conseil
Mes prestations de service, éligibles au crédit d’impôt de 50%, sont conçues pour optimiser votre retraite et votre protection sociale
Prestations de service pour particuliers, indépendants et chefs d’entreprise
Chez Phénix Conseil & Expertise, je comprends que chaque parcours de vie est unique. Qu’importe votre statut, ma mission est de vous accompagner dans toutes les étapes de votre retraite de A à Z. Mes services de bilan et stratégie retraite, de mise à jour du relevé de carrière, et de liquidation de retraite sont conçus pour vous offrir une tranquillité d’esprit et maximiser vos avantages financiers. Je m’engage à répondre à toutes vos questions et à vous fournir des solutions personnalisées pour une retraite sereine et bien préparée. Faire confiance à Phénix conseil & expertise pour votre avenir, c’est bénéficier du meilleur accompagnement possible.
Bilan et stratégie retraite
Vous souhaitez savoir à quel âge vous pouvez partir à la retraite et quel sera le montant de votre pension ? Je vous propose un bilan retraite complet qui répondra à toutes vos questions en me rendant à votre domicile pour effectuer un bilan complet. Grâce à mon expertise, vous connaîtrez précisément l’âge optimal pour partir à la retraite et le montant de votre pension en fonction de vos cotisations et de votre carrière.
Mes prestations de service comprennent également la stratégie retraite. Si vous vous demandez si vous pouvez partir plus tôt à la retraite, nous trouverons la solution qui vous convient ! Après analyse de vos besoins, recueil de vos questions et étude de votre situation, j’analyse vos trimestres validés et vos droits pour vous proposer des solutions adaptées. Par exemple, si vous souhaitez arrêter de travailler demain, je vous explique comment valider les trimestres manquants. De plus, je vous conseille sur les possibilités de cumuler retraite et travail, afin de maximiser vos revenus tout en profitant de votre retraite !
Imaginez un cadre supérieur proche de la retraite qui veut partir plus tôt. J’évalue sa situation, étudie ses cotisations et propose une stratégie personnalisée pour atteindre cet objectif. Pour un travailleur indépendant, j’explique également comment valider les trimestres nécessaires tout en continuant à exercer son activité.
Gestion administrative et liquidation
Si vous avez besoin de liquider votre retraite ou de reprendre un dossier de liquidation en cours, je vous accompagne à chaque étape. J’évalue la pertinence de racheter vos trimestres. Ensuite, je me charge également des calculs et des demandes de pension de réversion, ainsi que de l’accompagnement administratif auprès des banques, assurances et caisses obligatoires suite à un décès.
Prenons l’exemple d’un retraité ayant perdu son conjoint. Je prends en charge toutes les démarches administratives pour obtenir la pension de réversion et gère les interactions avec les banques et les assurances. Vous n’aurez à vous occuper de rien, je le fais pour vous.
Mise à jour du Relevé de Carrière
Votre relevé de carrière est incomplet ? Je mets à jour votre relevé auprès des caisses de retraite pour garantir une pension optimale. Je vérifie et corrige les erreurs éventuelles pour que vous puissiez bénéficier de tous vos droits.
Des solutions spécialisées pour indépendants et chefs d’entreprise
Mon audit de protection sociale vous permet de vérifier que vos contrats d’assurance sont adaptés et que votre couverture est suffisante, tout en évitant les doublons de garanties. En outre, je vous conseille sur le choix du statut juridique de votre entreprise. J’évalue les avantages et inconvénients de chaque option pour vous recommander la structure la mieux adaptée à votre situation.
Audit de protection sociale
Un entrepreneur ayant plusieurs contrats d’assurance peut ne pas réaliser qu’il paie pour des garanties en doublon. Grâce à un audit, j’identifie ces inefficacités et propose des solutions pour optimiser la protection tout en réduisant les coûts. Un service 100% personnalisé qui vous permet d’avoir un constat avec les forces et les faiblesses de votre protection sociale actuelle, tant au niveau des régimes obligatoires que de vos contrats d’assurances déjà en place.
Choix du statut de la société
Imaginez un freelance en pleine expansion cherchant à formaliser son activité. Je l’accompagne dans le choix du statut juridique le plus avantageux, prenant en compte la fiscalité, la protection sociale et la croissance future de son entreprise.
sur mes prestations de service
Etude et fidélisation des salariés
Dans un marché du travail en constante évolution, fidéliser ses talents est un véritable défi pour les entreprises. Un turnover élevé peut impacter la productivité et la stabilité de votre activité.
- Comment motiver et retenir vos salariés ?
- Quelles solutions existent pour proposer des avantages attractifs et défiscalisés ?
- Comment trouver le bon équilibre entre coûts pour l’entreprise et bénéfices pour vos collaborateurs ?
Phénix Conseil et Expertise vous accompagne dans la mise en place de solutions adaptées : rémunération optimisée, avantages sociaux, prévoyance, épargne salariale…
Ensemble, trouvons des leviers de fidélisation efficaces pour sécuriser votre équipe et garantir la pérennité de votre entreprise.
Contactez-moi dès maintenant pour un accompagnement personnalisé.
